Fond kvalifikovaných investorů REALIA FUND SICAV, který se zaměřuje výhradně na investice do regionálních retail parků, ukončil rok 2023 s ročním zhodnocením 11,23 % (CZK investiční akcie), respektive 10,10 % (EUR investiční akcie). Za příznivým výkonem fondu stojí především inflace a finanční nástroje, kterými fond udržuje pod kontrolou úvěrové náklady. Celkový počet investorů se v roce 2023 rozrostl na 369, majetek fondu se vyšplhal na 1,125 miliardy korun. Hodnota nemovitostí fondu překročila dvoumiliardovou hranici. Roční výnosy z nájmů činí 146 milionu korun.
Výnosy fondu za loňský rok jsou výsledkem konzervativní strategie. Pravidelně inkasované nájemné
vzrostlo především díky inflačním doložkám ve všech nájemních smlouvách. Co však rovněž napomohlo příznivému výsledku fondu, a čím se fond odlišuje, je strategie financování zafixovanými úrokovými sazbami, zpravidla na pětileté období. Díky tomu fond z hlediska současného portfolia nemovitostí není pod tlakem rostoucích úvěrových nákladů. „Od svého založení fond prochází obdobími, jež jsou ovlivněna nejrůznějšími zatěžkávacími zkouškami. Covid, vysoké ceny energií, rostoucí úrokové sazby, vysoká inflace a navazující ochlazení maloobchodní spotřeby. Jsme rádi, že všechny zmíněné zkoušky potvrdily správné nastavení fondu. Současně se prokázalo, že právě retail parky jsou jedním z nejodolnějších segmentů v rámci realit. Jsem přesvědčen, že naši investoři oceňují jasně nastavenou investiční strategii a výhradní zaměření na retail parky,“ popisuje Tomáš Oplíštil. Více najdete zde
Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz
© 2025 FondyKvalifikovaně.cz