Ve středa 9.října jsme se už tradičně zúčastnili zcela jistě největší a troufáme si říct i nejlepší moravské konferenci věnované osobním financím. Více než 1700 účastníků, desítky zajímavých spíkrů, zajímavé panely, z nichž jeden pod naším vedením se věnoval problematice distribuce fondů kvalifikovaných investorů.
S hosty Filipem Budníkem (Thein Industry), Tomášem Kálalem (Penta Funds), Lenkou Nekvapilovou (VIGO Investments) a Tomášem Rampulou (J&T Banka) jsme tentokrát diskutovali o tom, zda překotný vývoj sektoru (je v něm už více jak 500 miliard korun ve více jak 500 fondech) stíhá i kvalifikace distribuce (snad ano, i když je třeba být na pozoru), že „efkáíčko“ opravdu není retailový fond lišící se pouze velikostí minimální investice, ale má svá jiná specifika, která je třeba znát.
Současně všichni panelisté vyvrátili tvrzení zlých jazyků, že celý segment fondů kvalifikovaných investorů je podobně časovanou bombou jako třeba podlimitní korporátní dluhopisy.
Zaměřil jsme se na investiční výbory na centrálách investičních zprostředkovatelů, pobavili se o tom, jak jsou kvalifikovaní v povolování nových fondů do distribuce, dotknuli se jejich odměňování a některých nekalých praktik v něm. Shoda panovala na tom, že fondy kvalifikovaných investorů mohou být nabízené jak v provizním, tak honorářovém modelu.
V posledním bloku jsme se (i díky složení panelistů) věnovali private equity fondům. Probrali jsme nejúspěšnější fond na našem trhu, J&T ARCH Investments, který překonal už hranici 100 miliard korun majetku, nově zakládané fondy Penty, nový „desetimilionový“ DIRECT PRO i Thein Industry. Zajímalo nás, zda si řadový vázaný zástupce dokáže vyhodnotit rizika těchto fondů a jaké podklady by k tomu měl mít – a bohužel většinou nemá.
Kromě našeho panelu byla k vidění celá řada zajímavých prezentací i workshopů, a to nejen k čistě finančně-investiční tématice, ale i k fenoménům sociálních sítí (Instagram, linkedin) nebo umělé inteligence.
Děkujeme organizátorům a za rok zase v Ostravě!
Aby Vám neunikly aktuality z našeho webu, včetně výkonností jednotlivých fondů,
přihlaste se k odběru novinek na FondyKvalifikovaně.cz
© 2024 FondyKvalifikovaně.cz