„Rok 2025 byl pro J&T ARCH výjimečný nejen z pohledu výkonnosti, ale i struktury portfolia. Zájem investorů v kombinaci s velmi solidním zhodnocením portfolia vyústil v rekordní meziroční nárůst aktiv, a tak jsme na konci roku překonali další významný milník, kdy aktiva pod správou poprvé přesáhla hranici 200 miliard Kč,“ hodnotí výsledky Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH.
Z pohledu celoroční výkonnosti fond navázal na výsledky předchozích let a udržel dvouciferné zhodnocení. Růstové investiční akcie se za posledních 12 měsíců zhodnotily o 15,82 % v případě korunové třídy a o 14,40 % v případě eurové třídy. Ve čtvrtém čtvrtletí pak hodnota korunové růstové třídy vzrostla o 3,46 % na 2,0449 Kč za akcii, zatímco eurová dosáhla hodnoty 1,8209 eur při zhodnocení 3,16 %.
Významný růst fondu ukázal, že další příliv kapitálu je potřeba sladit s jeho investiční kapacitou. S ohledem na nastavené podmínky a dlouhodobý závazek zakladatelských rodin J&T držet přibližně polovinu kapitálu fondu přistoupil J&T ARCH od 8. prosince 2025 k zavedení kapacitního poplatku, který omezil příliv nových investic. Ve čtvrtém čtvrtletí tak objem primárních úpisů dosáhl pouze 83 milionů korun.
Závěr roku přinesl pro portfolio J&T ARCH dvě významné transakce. Skupina Energetický a průmyslový holding (EPH), v níž má fond nepřímou expozici, uzavřela v listopadu dohodu se společností TotalEnergies o vytvoření společného podniku zaměřeného na flexibilní energetické zdroje v několika evropských zemích. Transakce potvrdila dlouhodobé strategické směřování EPH a hodnotu jejích aktiv.
Celý článek si můžete přečíst zde.
